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10月2日财经早餐:澳洲联储降息至纪录新低,美元冲高回落,避险货币领涨,黄金止跌反弹

2019-10-02 13:47

10月1日美元从逾两年高位回落,稍早触及2017年5月以来最高99.67,因数据显示美国制造业疲弱。受避险需求推动,瑞郎和日元涨幅居前;澳元兑跌至2009年以来最低水平,澳洲联储周二降息至纪录...

周二(10月1日)美元从逾两年高位回落,稍早触及2017年5月以来最高99.67,因数据显示美国制造业疲弱,引发对于美国经济是否会更大幅度放缓的疑问。受避险需求推动,瑞郎日元在G-10货币中涨幅居前;澳元兑美元跌至2009年以来最低水平,澳洲联储降息至纪录新低,并称可能进一步放松货币政策。

金价在盘中稍早触及近两个月低点后逆转走势,现货黄金一度涨超1%,收复1480关口,美元走软支撑了金价,此外欧美股市大幅下挫也提振了黄金的避险需求。由于负面的经济信号使全球能源需求前景变得黯淡,美油跌至逾一个月低点。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨16.1美元,涨幅1.09%,报1489美元/盎司。WTI 11月原油期货收跌0.45美元,跌幅0.83%,报53.62美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.61%,报58.89美元/桶。

美国三大股指全线下挫,标普500指数收跌36.50点,跌幅1.23%,报2940.25点;纳斯达克指数收盘下跌90.70点,跌幅1.13%,报7908.68点;道琼斯指数收盘下跌343.80点,跌幅1.28%,报26573.04点。
 

周三前瞻

 

时间 区域 指标 前值
14:30 瑞士 9月CPI年率(%) 0.3
20:15 美国 9月ADP就业人数(万) 19.5
22:30 美国 截至9月27日当周EIA原油库存变动(万桶) 241.2
22:30 美国 截至9月27日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -297.8
22:30 美国 截至9月27日当周EIA汽油库存变动(万桶) 51.9



22:50 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)参加2019年加州大学圣迭戈经济学圆桌会议系列讲座前的一个讨论会
 

全球主要市场行情一览

 

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
日经225 21885.24 129.40 0.59% 21938.77 21811.98 21755.84
德国DAX30 12263.83 -164.25 -1.32% 12497.28 12263.83 12428.08
法国CAC40 5597.63 -80.16 -1.41% 5704.93 5594.93 5677.79
英国FTSE100 7360.32 -47.89 -0.65% 7433.24 7352.83 7408.21
道琼斯工业指数 26573.04 -343.79 -1.28% 27046.21 26562.22 26916.83
纳斯达克指数 7908.68 -90.65 -1.13% 8062.50 7906.29 7999.34
标普500 2940.25 -36.49 -1.23% 2992.53 2938.70 2976.74


美国股市周二下跌,因为一项美国制造业数据创出上次经济衰退结束以来的最差表现,加剧了投资者对全球经济放缓的担忧。标普500指数创出五周最大跌幅,银行股领跌,工业类股也跌幅居前。Northern Trust Wealth Management的首席投资官Katie Nixon表示,我们显然看到制造业疲弱的背景,人们担心的是其对作为美国经济驱动力的服务业的传染效应。我们不能掉以轻心,美联储也不应掉以轻心。
 

商品

 

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1479.14 6.64 0.45% 1487.31 1459.14 1472.50
现货钯金 1657.21 -18.60 -1.11% 1685.15 1650.45 1675.81
现货白银 17.235 0.240 1.41% 17.327 16.898 16.996
现货铂金 877.61 -5.46 -0.62% 888.80 875.01 883.07
美国原油连续 53.98 -0.09 -0.17% 54.84 53.05 54.07


周二金价在盘中稍早触及近两个月低点后逆转走势,现货黄金一度涨超1%,收复1480关口,较日低回升逾20美元,因美国疲弱的制造业数据提振了对美联储再次降息的押注,导致美元回吐涨幅,此外欧美股市大幅下挫也提振了黄金的避险需求。


Midas Touch Consulting黄金市场分析师Florian Grummes表示,黄金上行趋势并没有完全结束,美联储的货币政策将成为推动明年年初金价上涨的主要因素。市场要关注的,不仅是美联储对利率的决议,还有更多方面。近两周美联储操作的回购,每晚为市场注入约750亿美元,未来可能会有更多资金被以此注入市场。因此,美联储2017年末开始的量化紧缩就到了结束的时候,这对黄金是理想的环境。

由于负面的经济信号使全球能源需求前景变得黯淡,油价跌至逾一个月低点,美油创9月3日以来新低至53.05美元/桶。美国制造业下滑,世界贸易组织下调了全球贸易增长预期。惨淡的经济形势与上个月沙特石油设施遭袭击而导致OPEC原油产量暴跌形成鲜明对比。Price Futures Group Inc.的高级市场分析师表示,需求恐慌压倒了供应担忧。


外汇


美元从逾两年高位回落,稍早触及2017年5月以来最高99.67,因数据显示美国制造业疲弱,且建筑支出增幅低于预期,引发对于美国经济是否会更大幅度放缓的疑问。受避险需求推动,瑞郎和日元在G-10货币中涨幅居前;澳元表现落后,跌至2009年以来最低水平,该国央行周二降息至纪录新低,并称可能进一步放松货币政策。



美元指数下跌0.25%至99.15,美国10年期国债收益率一度跌至1.611%,2年期收益率触及1.532%,均为9月9日以来最低水平。美国供应管理协会(ISM)表示,9月ISM制造业指数降至47.8,为2009年6月以来最低;在美国总统特朗普表示美元的强势损害制造商后,美元进一步下跌。交易员们预期美联储年底前降息约37个基点。

凯投宏观多伦多首席美国分析师Paul Ashworth称,我们的猜测是,9月数据疲弱至少部分归因于9月中开始的通用汽车大罢工;然而,它强化了我们的观点,即尽管最近几天一些美联储官员发表了鹰派讲话,但联储仍会在12月的联邦公开市场委员会会议上进一步降息25个基点。 

由于澳洲降息、欧元区PMI终值跌至七年低点、日本企业信心数据疲弱,美元在第三季度录得自2018年6月以来的最大季度涨幅。分析师称,尽管周二数据疲弱,但美元前景依然稳健。Tempus Inc资深汇市交易员Juan Perez表示,尽管美联储降息,但美元下跌的原因并不完全是多米诺骨牌效应:所有国家央行都效仿美联储降息,目前,美国经济每季度的环比增长年率为2%,而世界其他地区的经济都举步维艰,这凸显出美元的避险吸引力。

美元兑日元从两周高位滑落,纽市尾盘,美元兑日元下跌0.31%至107.75左右,跌破100日移动均线107.79,早些时候一度逼近9月18日高点108.48。周二公布的日本央行短观调查显示,7-9月季度日本大型制造业企业信心降至六年低点;短观调查数据公布后,日元起初走软,但在疲弱的美国制造业数据公布后,日元大幅回升。美元兑瑞郎下跌0.4%,至0.9933左右;一度触及自6月3日以来的最高水平1.0017,但在ISM数据公布后扭转了涨势
    
欧元兑美元上升0.31%至1.0933,盘中一度跌至1.0879,为2017年5月以来最低;;PMI读数显示9月份欧元区制造业下滑,德国首当其冲;欧元区9月份通胀率意外放缓,CPI同比上涨0.9%,低于预估的1.0%,支持欧洲央行的刺激计划。英镑兑美元涨0.11%至1.2302,知情人士透露,欧盟各国政府讨论了在英国脱欧问题上做出重大让步,可能对有争议的爱尔兰边界支持机制设定时限。
    
其它货币对方面,美元兑加元下跌0.15%至1.3221,在加拿大公布7月经济增速低于预期之后,该货币对一度升至1.3290,创9月23日以来最高水平。澳元在G10货币中领跌,纽市尾盘,澳元兑美元跌0.68%,报0.6704,一度触及0.6672,为2009年以来最低;此前澳洲联储一如预期将利率降至0.75%的纪录低点,并表达了对就业增长的担忧。纽元兑美元下跌0.29%至0.6245左右,一度跌至0.6204,创2015年8月以来最低;亚洲交易员们称,广泛的美元买盘打压澳元和纽元。
 

国际财经要闻


【API报告:美国上周原油库存减少592万桶至4.1794亿桶】美国上周原油进口减少72.6万桶/日至601万桶/日。

【美国9月ISM制造业PMI指数创10多年新低,特朗普再次抨击美联储】美国供应管理协会周二公布的数据显示,美国9月ISM制造业指数47.8,连续两个月跌破50荣枯线,创2009年6月来最低。美国总统特朗普指责美联储主席鲍威尔及其央行同僚伤害了制造业。

【爱尔兰欧洲部长:报纸报道的英国脱欧提议不可接受】爱尔兰的Helen McEntee表示,《电讯报》报道的英国有关脱欧后边界的建议是不可接受的。

【德拉基表示财政刺激可能会让欧洲央行更早提高利率】欧洲央行行长德拉基表示,运用更宽松的预算政策来配合欧洲央行的货币刺激,将预示着超低利率时期的更快终结,从而减轻负利率所造成的损害。

【厄瓜多尔宣布于2020年退出OPEC】厄瓜多尔能源与不可再生自然资源部周二称,厄瓜多尔将自2020年1月1日起从石油输出国组织(OPEC)退出。

关键词:澳元

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